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5个月开店超3000家,茶饮赛道有多卷?

樊益宁 · 2022-06-13 17:37:34 来源:壹览商业

导读:疫情也阻挡不住茶饮品牌们的扩张速度。

平均每月开店600+家店,2022年茶饮赛道红的发紫。

据壹览商业不完全统计,2022年1-5月,国内主要的15家连锁茶饮品牌共开新店3210家,门店存量达到60437家。

此前,壹览商业在《使劲卷,2个月茶饮新开门店1000+》一文中的数据显示,这15家连锁茶饮品牌在2022年1-2月新开门店数量为1061家,平均每月开店530家。3-5月,这些连锁茶饮品牌们新开店2114家,平均每月开店数量为716,大幅超过今年前两个月的平均每月开店数。显然,茶饮赛道的发展势头愈发迅猛,也愈发卷了。

2022年以来,还有不少企业宣布跨界布局茶饮市场。今年2月底,老字号同仁堂在杭州滨江区开业了首家名为“制茶司”的茶饮店。5月初,中国铁路在中国铁道博物馆正阳门馆一层开出全国首家名为“扳道茶”的茶饮店。5月底,万达电影在2021年度网上业绩说明会时曾表示,公司于2019年推出茶饮品牌“万茶”目前已在公司的140家左右下属影院内销售。

另外,从茶饮品牌的发展变化来看,相比1-2月,有一些品牌存在着明显的变化。截至5月底,茶颜悦色在全国门店有411家,而在2月底时则为410家,也就是说,茶颜悦色在3个月中净开门店净1家。出现此情况的还有乐乐茶、7分甜,其中,乐乐茶在3-5月净开门店8家、7分甜净开门店14家。

至于书亦烧仙草,则是出现门店数量锐减的情况。2月底时,书亦烧仙草在全国拥有门店6613家,而发展至5月底仅有6499家,门店数量减少114家。同期内,CoCo都可则减少126家门店、喜茶减少19家。

01 “卷”王之王,蜜雪冰城

壹览商业统计数据显示,2022年1-5月,蜜雪冰城以新开门店844家位居榜首。截至五月底,蜜雪冰城全国总门店数量达到16231家,主要分布在河南、山东地区。

位居其后的为茶百道,同期新开门店为479家。截至当前,茶百道在全国门店为5538家,主要分布在浙江、江苏地区。另外,从总门店数量来看,书亦烧仙草以6499家门店位居蜜雪冰城之后。显然,不管是在新开门店数量,还是总门店数量上,目前蜜雪冰城都妥妥的稳居连锁茶饮品牌榜首。

事实上,在门店扩张上,蜜雪冰城已不局限于国内市场,其早在2018年便于越南开设了海外门店。此后几年时间中,更是将门店扩张至印度尼西亚、菲律宾、韩国等国家。据晚点LatePost此前报道,今年2月26日,蜜雪冰城在新加坡、马来西亚的首店也正式开业。另有数据显示,目前蜜雪冰城在越南的门店有约200家。

而且,蜜雪冰城的野心也不止在茶饮上,近些年蜜雪冰城一直频繁主动出击,混迹于咖啡、炸鸡、冰淇淋等领域。

成立于2017年的“幸运咖”便是蜜雪冰城布局咖啡赛道的主要举措。公开资料显示,幸运咖是一家以现磨咖啡为主的全国连锁咖啡品牌,由蜜雪冰城全资运营。在定价上,幸运咖沿用了蜜雪冰城的定价策略,现磨咖啡定价10元以内。壹览商业数据显示,截至4月底,幸运咖门店数量已超570家。

至于冰淇淋、炸鸡方面,企查查信息显示,2022年4月底,蜜雪冰城的关联公司“雪王投资”入股了河南鸡装箱餐饮企业管理有限公司;另外,在冰淇淋品牌极拉图的股权结构中,目前蜜雪冰城占比高达约85%。

从其他品牌来看,开店数量仅次于蜜雪冰城的书亦烧仙草,在今年5月底时门店数量达到6499家。值得一提的是,今年2月份,书亦烧仙草首次叩开资本的大门,获得绝味食品、洽洽食品等公司超6亿元的间接投资。据悉,投后估值达到100亿元,晋级为新茶饮独角兽。

另外,在跨界布局方面,书亦烧仙草在4月份曾战略投资长沙连锁咖啡品牌DOC咖啡,占股23.5%,但未披露交易金额。5月份,书亦烧仙草进行了品牌升级,同时,还推出植物基产品,切入“植物基新茶饮”赛道。

02 奈雪的茶、喜茶门店数量排10名开外

截至5月底,有蜜雪冰城、书亦烧仙草、古茗、茶百道、CoCo都可、益禾堂、沪上阿姨7家品牌门店数量在4000家以上,一点点、甜啦啦、黑泷堂、7分甜四家品牌门店数量在1000-4000家区间。

值得注意的是相较于这些二线茶饮品牌,茶饮头部品牌的门店数量却不过千,奈雪的茶仅有908家门店,喜茶为865家门店。

数据显示,喜茶在2022年前5个月,新开门店13家,主要分布在上海、武汉地区。奈雪的茶在同期新开门店91家,主要分布在广东、浙江地区。

目前来看,喜茶和奈雪的茶不管在声量还是门店数量上都旗鼓相当。而且,从近两年的发展来看,二者的动态几乎也一致。

2020年下半年,喜茶首次推出瓶装饮料品牌,开启瓶装饮料业务。2021年,奈雪的茶也成立了奈雪饮料科技公司,大力发展瓶装饮料业务。另外,今年4月底,据新浪财经报道,奈雪的茶因即饮产品销量大增,急需收购RTD产线,预计投资规模5到10亿元。

此外,在瑞幸、星巴克和茶颜悦色扎堆涨价的同时,喜茶和奈雪的茶剑走偏锋,相继宣布旗下产品降价。

今年1月份以来,喜茶便开始了一轮价格下调。2月底,喜茶正式宣布完成了1月份开展的全面产品调价,并称在2022年将不再推出29元及以上的饮品类新品,且绝不涨价。此后,3月中旬,奈雪的茶公众号发文称,奈雪将大幅降价,推出9-19元的新茶饮轻松系列。不仅如此,奈雪的茶相关人员告诉壹览商业,奈雪会持续加码“轻松”系列,目前14-25元成奈雪饮品主流价格带,近六成产品处于这一区间。

对此,中国食品产业分析师朱丹蓬认为,奈雪和喜茶相继降价,对于中档的新中式奶茶来说,应该算是带来了更强劲的压迫。从整体看,属于头部企业的降维打击,将带来新一波的洗牌期。

事实上,在“降维打击”的同时,奈雪的茶、喜茶也面临着较大的经营压力。从奈雪的茶来看,虽然近几年来营收不断增长,但盈利能力堪忧。今年3月底,奈雪的茶发布了2021全年财报,数据显示,2021年奈雪的茶经调整净亏损(非国际财务报告准则计量)1.45亿,净利润率为-3.40%。在最近四年中,仅2020年收获了微薄的净利润。

门店扩张方面,数据显示,2021年奈雪的茶门店总数达到了817家,同比增长66.40%。但是,壹览商业发现2021年门店总数同比增长66.40%与营收同比增长40.54%相差较大,这表明了奈雪的茶门店效率在下降,门店扩张带不动营收增长。

至于喜茶,今年年初曾被曝大规模裁员,涉及30%员工,其中职能部门裁员严重,门店拓展部门被裁50%,部分部门全裁。另外,在门店经营方面,喜茶近几年还频频被曝出食品安全问题。2021年9月,由于喜茶店员操作不当,误将用来展示的“样品”饮料拿给消费者,致该消费者紧急入院洗胃;同年8月,广州市市场监管局在检查中发现,部分茶饮品牌存在开封后的预包装食品保存不当,水池、冰箱、冰粒机等标识不够规范等问题,其中便包括喜茶。

03 茶颜悦色、乐乐茶“止步不前”

壹览商业统计数据显示,这15家连锁茶饮品牌在1-2月的月平均开店数量为530家,3-5月则提升至716家。显然,2022开年至今,国内茶饮市场份势头在向好发展。

然而,在市场整体向好的同时,一部分茶饮品牌也面临着一些难题,踌躇不前。比如,在2021年发展不利的茶颜悦色,进入2022年似乎仍有些迷糊,3-5月净开店仅1家。

2021年年初,茶颜悦色便因产品包装上的文案涉嫌侮辱女性引发网友争议。在门店经营方面,茶颜悦色在此后的11个月中连续3次集中临时关闭旗下门店。然而,在“外患”还未解决的情况下,同年12月,茶颜悦色因“降薪”问题爆发了公司内讧,而且,在争执中茶颜悦色还暴露出疫情期间每月亏损2000万的经营困境。

进入2022年,茶颜悦色开始相继在价格、市场布局上做出调整。1月初,茶颜悦色在其微信公众号上宣布,品牌旗下大部分奶茶产品上涨1至2元。然而,令其没有想到的是,在随后的2、3月中,茶饮市场头部品牌喜茶和奈雪的茶相继宣布产品降价,本就竞争激烈的茶饮赛道变得更加“内卷”。

在门店扩张方面,6月初,茶颜悦色在重庆的4家门店同时开业。值得一提的是,这是茶颜悦色进入的第三个城市,多地布局本是好消息,但开业当天茶颜悦色便被曝出“直播拉黑网友”事件。

至于乐乐茶,在今年以来除了开店数量较少外,还出现经营压力剧增、门店收缩的情况。

自喜茶、奈雪的茶相继宣布降价后,今年3月初,乐乐茶也在官方微信公众号宣布了降价信息。彼时,曾有媒体询问乐乐茶此举是否为对标此前其他两品牌的低价策略,但乐乐茶方面否认了此种说法。

事实上,从乐乐茶品牌定位、产品来看,其与奈雪的茶和喜茶情况确实相似,且在目标客群上也有一定重合度。因此,在头部品牌宣布降价后,乐乐茶经营压力剧增。而且,乐乐茶本身的处境也并不好过,早在2月底时,乐乐茶就曾在官微发消息,称将关闭其在广州乃至华南市场的最后一家门店。

总体来看,乐乐茶的价格并无优势,且市占率低、门店数少,尽管宣布降价,也仍面临着原材料价格上涨、巩固住用户留存的难题。

04 江苏、浙江为茶饮门店聚集地

据壹览商业不完全统计,15家连锁茶饮品牌的门店主要聚集在江苏、浙江、上海、广东四地,主要落于此四地的品牌分别有6家、4家、4家、4家。其次,主要落地河南、山东、湖南的品牌分别均有2家。另外,其余品牌的门店主要集中在四川、福建、广西、湖北等地。

从门店的区域分布来看,旗下门店分布超过30个城市的连锁茶饮品牌有8个。其中,以CoCo都可分布范围最广,分布在33个省份,覆盖225个城市,其以华东和华南为主,门店主要集中在江浙沪一带和广东省。位居其后的是蜜雪冰城和甜啦啦,两品牌门店各分布在31个省份,覆盖超300个城市。蜜雪冰城主要以三四线城市为主,其门店在三四线城市的分布占比为46%以上。茶百道则以新一线和二线城市为主,占比为50%以上。

门店分布在10-30之间的连锁茶饮品牌有5个,分别为古茗、益禾堂、一点点、黑泷堂、喜茶。其中,益禾堂覆盖城市最多,在全国254个城市中都有分布门店。另外,茶颜悦色和乐乐茶仅在部分区域扩张,截至今年5月底,茶颜悦色仅在湖南、湖北两省份开出门店,乐乐茶则在7个省份布局有门店。

 

本文转载自壹览商业,作者:樊益宁

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