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跨界、融资、拓店,异常活跃的咖啡赛道究竟还能火多久?

宗禾 · 2022-04-14 11:38:46 来源:中国商报

今年以来,中国咖啡市场异常活跃。随着代言人——冬奥冠军谷爱凌在国内的人气高涨,瑞幸咖啡不断圈粉新的年轻人,以更加亮眼的姿态活跃在国内消费市场;中国咖啡馆独角兽Manner势头正劲,3月宣告在10座城市,完成了200多家新店齐开的小目标;中国邮政和狗不理包子下场加入咖啡赛道,准备跨界输出……

尽管如今的新消费赛道有人不看好,有人回归理性,但咖啡市场却越发热闹了起来。

图片来源:摄图网

市场规模快速扩大

日前,瑞幸咖啡发布了2021年第四季度及全年未经审计的财务报告。根据财报,瑞幸咖啡在2021年第四季度的营收为24.32亿元,同比增长80.7%;2021年总营收为79.65亿元,同比大涨97.5%,几近翻倍。与此同时,瑞幸咖啡的经营亏损也在大幅收窄。2021年第四季度,其Non-GAAP(非美国会计准则)经营亏损相较2020年的3.69亿元收窄至2360万元,2021年相较2020年的24.94亿元收窄至2.36亿元。值得注意的是,2021年,瑞幸咖啡的自营门店首次实现年度盈利。财报显示,瑞幸咖啡自营门店的营业利润达到12.53亿元,而在2020年同期,则为亏损4.35亿元。

不仅如此,截至2021年12月31日,瑞幸咖啡门店总数已达到6024家,其中自营门店4397家,联营门店1627家,超过了门店总数为5557家的星巴克,一跃成为中国最大的连锁咖啡品牌。

而就在2020年4月,瑞幸咖啡还因业绩造假22亿元,被美国监管部门强制退市。

一度濒临破产清算的瑞幸咖啡能在短时间内实现业绩“大翻身”,这与其自身的经营策略密不可分,同时,我国咖啡市场的快速扩张也是一个重要背景。天眼查数据显示,我国目前有超过15万家咖啡相关企业。

咖啡市场的崛起离不开人们的社交需求。Z世代(指1995-2009年间出生的一代人)的咖啡爱好者不在少数,一杯咖啡的邀请,几乎成了他们的“社交货币”。前瞻产业研究院发布的《2020-2025年中国咖啡行业市场需求与投资规划分析报告》则显示,随着人们可支配收入进一步提升,消费者的咖啡摄入频次还会持续上升,预计到2023年,中国人均咖啡消费量将提升至10.8杯。

咖啡需求的增加带动市场规模快速增长。艾媒咨询数据显示,2021年中国咖啡市场规模达3817亿元。中国咖啡市场预计将保持年27.2%的增长率,至2025年,市场规模预计将跃升至1万亿元。

资本入局热情不减

随着市场规模增大,资本纷纷涌入咖啡赛道。天眼查数据显示,仅在去年咖啡行业投融资事件达近30起,整体融资额超过170亿元。

作为新连锁咖啡代表的Manner Coffee仅在2021年上半年就获得3轮融资。此外,M Stand、代数学家、挪瓦咖啡均在去年获得了融资。其中,M Stand目前估值已达47亿元;代数学家已经获得3轮融资,最近一轮是来自腾讯的战略融资,估值达10亿元。

今年以来,资本对于咖啡赛道的热情依然不减。3月10日,Tims中国宣布获得共计1.945亿美元(约合人民币12.29亿元)的额外融资承诺,而在此前,Tims中国已经连续两年获得来自腾讯的融资。2月,号称中国最早的精品连锁咖啡品牌Seesaw Coffee完成数亿元的A++轮融资,其也是国内连锁咖啡中最早一批获得融资的企业。2017年Seesaw Coffee获得了来自百福控股、沃升投资的4500万元融资。直到四年后,Seesaw Coffee才拿到第二轮融资,此次投资方包括喜茶、百福控股、基石资本,融资金额也达到了过亿元。多轮融资后,Seesaw Coffee扩张的脚步也迈的飞快,其目前全国门店数近100家。

有了资本的加持,咖啡品牌开始加速扩店。今年3月,Tims中国披露目前在华门店数量为410家左右,而去年12月中旬其门店数还在340左右,3个多月的时间,门店数增长近70家。不仅如此,Tims中国曾在进入中国市场时表示,将在5年的时间里开出1500家店,但在2021年Tims中国将目标进行升级,为在2026年前建立2750多家门店。

Manner Coffee3月宣布在国内10座城市同时新开超过200家门店,包括上海、武汉、南宁、海口、成都等城市,其中上海开设门店数量高达110余家。

近两年连锁咖啡品牌融资,不仅融资频率高,其融资规模也多在数亿元以上。同时,资方阵营也十分豪华。除红杉资本、海纳亚洲、黑蚁资本、CMC资本、挑战者资本等知名投资机构外,腾讯、美团、字节跳动、喜茶、百丽集团旗下投资机构也纷纷下场。

除了连锁咖啡品牌外,资本的视线也未放过速溶咖啡赛道。仅在2021年上半年,隅田川、三顿半、时萃SECRE、永璞等速溶咖啡分别获得一轮融资。其中三顿半与永璞均已进入线下开店。

对于当下资本涌入咖啡赛道,餐宝典创始人、餐饮分析师汪洪栋表示:“资本下注主要还是因为现在咖啡各个价格带还没有出现可以称上头部的企业。而瑞幸的出现让现制咖啡重新充满了想象空间,相比于其他品类,投资者更愿意相信咖啡品类会更容易出现上市公司。”

跨界卖咖啡成新风口

咖啡市场的快速增长也吸引着新玩家的不断入场。2月,精品咖啡品牌蓝瓶咖啡正式进入中国市场,首店落址上海,其背后的大股东正是雀巢。此外,意大利咖啡品牌Lavazza则选择与百胜中国进行合作,双方出资成立子公司,共同在中国运营Lavazza咖啡店。

图片来源:摄图网

更值得关注的是,跨界卖咖啡正成为中国咖啡市场的新风口。今年2月,国内首家邮局咖啡正式落地厦门国贸大厦。对中国邮政来说,这次布局并非偶然。据了解,2020年,中国邮政就在厦门大学路推出“邮局咖啡”进行“试水”,2021年,中国邮政与上海“乔咖啡”联名在上海开了一家咖啡馆。此次的“邮局咖啡”是由中国邮政与中域咖烨共同打造的。据悉,今年“邮局咖啡”还将陆续在北上广深等一线城市开设多家特色邮局咖啡店。

业内认为,中国邮政坐拥5.4万处邮政支局所、60余万处便民服务加盟点,以及600多家主题邮局。在扩张力的角度,邮政的咖啡可以说是一艘绝对的航母级怪兽。

无独有偶,狗不理包子也在今年2月成立了高乐雅咖啡食品(天津)有限公司,“包子+咖啡”这一新玩法也引来众多关注。其实早在2015年,狗不理集团旗下全资子公司就以600万澳币拿下了高乐雅咖啡在中国的特许经营权,而后者是澳大利亚最大的连锁咖啡品牌,已经拥有了1000多家门店,遍布在全球42个国家和地区。狗不理集团曾表示,要在五年内拓展200家门店,不过根据高乐雅中国官网显示,其目前在全国仅有28家门店,其中半数以上在天津。

中石油和中石化两大油企则早已加入咖啡赛道。2018年,中石油开始在旗下的昆仑好客便利店推出现磨咖啡,目前中石油昆仑好客咖啡的门店超过了120家。2019年,中石化推出自有品牌“易捷咖啡”。2020年12月,中石化易捷与互联网咖啡品牌“连咖啡”成立合资公司,双方共同建立兼具咖啡专业能力、互联网创新能力的运营团队,负责“易捷咖啡”的整体运营。中石化公众号信息显示,截至2021年11月,易捷咖啡在北京、苏州、合肥、南京、常州拥有54家已经或马上要开业的门店。

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中国咖啡 正在“被看到

相比火热的咖啡消费端,我国咖啡生产端显得比较“佛系”。据农业农村部统计,自2010年起,全国咖啡豆产量逐年增长,其中2016年总产量达最高16.03万吨,随后呈下降趋势,多年来维持在10多万吨。生产出来的咖啡大部分作为原料产品供给消费端国内外连锁品牌,少部分做精品咖啡和自有品牌,产品议价能力和品牌知名度都较低。如今,市场升温,国潮兴起,中国咖啡产业也开始抓住机遇谋取自己的一席之地。

据了解,咖啡在我国大陆地区的主要种植区域集中在云南和海南。其中,云南为主产区,咖啡面积、产量和产值占到全国的98%以上,种植品种为世界主流的小粒种咖啡阿拉比卡。“云南尤其是普洱正属于阿拉比卡咖啡的‘黄金种植地带’,在发展过程中吸引了很多国际咖啡品牌的入驻。同时,这些品牌带来的技术理念和标准体系,也对云南咖啡的外向型发展产生了直接影响。”云南国际咖啡交易中心代理副总经理刘海峰说。

近年来面对国内巨大的咖啡消费市场和不断升级的消费需求,云南咖啡也在积极探寻出路。2008年,云南本土企业——德宏后谷咖啡集团正式宣布停止对雀巢的原料供应,开始生产速溶咖啡。2010年之后,以云南咖啡厂、爱伲、中咖等为代表的加工企业开始精深加工,正逐步改变以往仅以生豆进行交易的市场局面。2014年,云南咖啡交易中心有限公司(后更名为“云南国际咖啡交易中心”)挂牌成立,有力促进了云南精品咖啡的发展。在此交易的咖啡,被运往国内咖啡消费城市并出口到了美国、德国、法国等30多个国家,逐步成为云南咖啡产业面向国内国际的重要产业平台和窗口。

如今,随着云南咖啡产业链的整体提质升级,消费市场对云南咖啡的认知度和接受度不断提升。

与云南受西方咖啡文化影响不同,海南的咖啡文化与东南亚地区相近,并融合了海南当地人的饮用习惯,生产出来的咖啡豆多在当地消化,由当地人经营的咖啡馆随处可见。随着海南旅游业的兴起,咖啡消费量增加,也带动当地咖啡豆初加工和精深加工不断发展。

此外,随着博鳌亚洲论坛等国际盛会和海南自贸试验区、自贸港的建设,海南对外开放程度越来越高,海南咖啡作为特色农产品逐渐被全国全世界熟悉。“兴隆咖啡”和“福山咖啡”已经获评国家地理标志保护产品,其中,“兴隆咖啡”于2021年被列入“中欧100+100”国际互保地理标志产品。

 

本文转载自中国商报,作者:宗禾

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