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餐饮“最难”上半年,近半数企业营收净利双降

西泠雪 · 2024-10-31 09:35:50 来源:联商网

在经历去年的恢复性增长后,今年上半年餐饮行业进入新一轮周期,增速趋于平缓。

据《联商网》不完全统计,目前已有20家主要餐饮上市企业发布了2024年上半年业绩,包括百胜中国、海底捞、瑞幸咖啡、九毛九、呷哺呷哺等。

而从公布的各餐饮上市企业业绩情况来看,今年上半年,餐饮行业的盈利空间持续收窄,业绩下滑成为普遍现象,部分企业甚至呈现“增收不增利”的态势。

01 近半数企业营收净利双下滑

据联商网零售研究中心不完全统计,20家餐饮上市企业2024年上半年营收总额约为985亿元,平均营收约为49亿元;净利润总额约63亿元。不过,仅有5家企业实现营业收入和净利润双增长,占比为25%;另外,有9家企业营收、净利双下滑,占比达45%。

营收方面,20家上市餐企中有10家上半年实现营业收入增长,占比达50%。其中,营收增长最快的是达势股份,同比增长48.3%;营收跌幅最大的是海伦司,同比下降37.85%。

营收超过100亿的企业有3家,百胜中国位居第一位,营收约为402.36亿元(56.37亿美元);海底捞营收为214.91亿元,位居第二位;瑞幸咖啡营收为146.81亿元,位居第三位。

营收超过20亿的企业有5家,包括九毛九(营收30.64亿元)、奈雪的茶(营收25.44亿元)、茶百道(营收23.96亿元)、呷哺呷哺(营收23.95亿元)、达势股份(营收20.41亿元)。

净利方面,20家上市餐企中有14家净利同比下滑,占比达70%。其中,奈雪的茶、呷哺呷哺、味千(中国)由盈转亏,西安饮食、上海小南国、猫屎咖啡持续亏损。

02 业绩冰火两重天

统计局数据显示,在今年上半年,中国餐饮行业收入同比增速下降至7.9%,上年同期增速为21.4%。

尽管上半年全国餐饮收入实现了同比增长,但从业绩上来看,餐饮企业表现可谓冰火两重天,多家企业增长动力有所减弱,依然面临较大经营压力。

瑞幸咖啡2024年上半年报告显示,其营收达146.8亿元,同比增长38%,净利润7.88亿元,同比下降幅度达49.6%,净利润率更是从去年同期的14.7%骤降至5.37%。

味千(中国)曾是日式拉面顶流,如今也已风光不再,陷入业绩下滑的困境。财报显示,截至2024年6月30日,味千(中国)实现营业总收入8.27亿元,同比下降6.56%;归母净利润-715.7万元,同比下降105.38%。

去年刚刚转亏为盈的海伦司,上半年净利润腰斩。财报显示,上半年海伦司实现营收4.41亿元,同比下降37.85%;归母净利润约0.7亿元,同比下降55.76%。

今年上半年,呷哺呷哺收入下降15.87%至23.95亿元,公司拥有人应占亏损为2.73亿元,而去年同期盈利240.6万元,同比由盈转亏。

对于业绩下滑,呷哺呷哺给出的原因为:一是报告期内整体市场大环境消费呈疲软态势且消费降级,餐饮市场竞争激烈导致餐饮客流到店意愿低迷,使本集团下属品牌营收同比下降;二是经谨慎考虑,就预计要关闭及持续亏损餐厅,于2024年计提相关减值损失约为人民币2.03亿元。

呷哺呷哺也表示,2024年上半年优化运营模式的同时,通过主动降价、推出套餐,以提升客流;同时通过集采优势增强及稳固本集团议价能力,进一步降低平均采购单价。

虽然部分企业盈利不佳,但也有企业呈现波浪式复苏态势,一些头部餐企增长明显,业绩表现亮眼。

8月9日,百胜中国发布截至2024年6月30日止六个月的中期业绩公告:总收入为56.37亿美元(约402.36亿元),同比增长1%(不计及外币换算的影响则增长5%);净利润为4.99亿美元(约35.62亿元),同比增长3%(不计及外币换算的影响则增长7%)。

上半年,肯德基总收入为42.44亿美元(约302.28亿元),2023年同期为41.82亿美元(约297.86亿元);必胜客总收入为11.35亿美元(约80.84亿元),2023年同期为11.51亿美元(约81.98亿元)。

期内,百胜中国净新增779家门店,其中加盟店净新增149家,占比19%。截止2024年6月30日,百胜中国门店总数达到15423家,其中肯德基门店数10931家,必胜客门店数3504家。

百胜中国表示,公司2024财年目标保持不变,包括净新增约1500至1700家新店。

8月27日,海底捞公布截至2024年6月30日中期业绩。2024年上半年海底捞实现营业收入214.91亿元,同比增长13.8%;核心经营利润达27.99亿元,同比增长13.0%,收入与核心经营利润均创历史新高。受净汇兑损益变动和中国大陆增值税加计抵减优惠政策取消的影响,海底捞净利润20.33亿元,同比下降10%。

门店方面,海底捞上半年新开11家餐厅,同时关停了一些经营表现不达预期、增长潜力不足的餐厅,另有部分餐厅因物业调整等其他商业原因停止营业,共关闭了43家门店。

截至2024年6月30日,海底捞在大中华区共经营1343家餐厅,其中1320家位于中国大陆地区,23家位于港澳台地区。大中华区上半年所有餐厅接待顾客总数超过2亿人次,翻台率达4.2次/天,接近2019年的4.8次/天,而彼时海底捞全球门店数量为768家。

03 如何应对挑战?

今年上半年,餐饮企业总体面临诸多挑战,一线城市餐饮也迎来寒冬,北京限额以上餐饮企业利润暴跌88.8%,利润率低至0.37%;上海限额以上住宿和餐饮业企业营业利润亏损7.7亿元。

同时,不少老牌餐饮企业被迫卷入低价竞争,高压之下,一些餐饮品牌黯然离场。

天眼查显示,截至2024年6月30日,国内餐饮相关企业新注册量达134.6万家,注销、吊销量达105.6万家,接近2023年全年吊销、注销的餐饮企业总量。

另据《联商网》不完全统计,今年上半年至少有74个品牌有门店关闭,闭店数量不少于400家,其中不乏一些规模化闭店的品牌,甚至全面关闭。

中国烹饪协会分析称,价格战、同质化竞争和成本压力的不断加剧是造成目前餐饮行业“增收不增利”现象的几大因素。

而在整体压力之下,餐饮行业内部也出现了分化,不少企业开始积极探索新模型、调整经营策略,以应对挑战。

今年上半年,海底捞围绕火锅店的核心场景,拓展了更贴近日常、更高频的餐饮消费形态。在新品牌孵化和创新上,海底捞上半年在营创业项目共5个,如焰请烤肉铺子、小嗨火锅等,类型包括烤肉、火锅、中式快餐等,覆盖了更多的价格区间和消费者群体。

此外,继此前的啄木鸟计划和硬骨头计划之后,海底捞在半年报中宣布了旨在鼓励孵化和发展更多的餐饮新品牌,推动餐饮服务创新的“红石榴计划”,并从创业机制、产品创新、供应链保障、运营协同、营销支持五大领域聚焦创新创业项目和公司整体发展。

同时,在外卖方面,海底捞一人食业务持续发力。数据显示,上半年海底捞外卖业务收入为5.81亿元,同比增长23.3%,主要由于2023年下半年起公司提供一人食精品快餐,对收入增长有较大贡献。

在品牌策略调整方面,一些餐企砍掉了旗下经营不佳的子品牌,以期更好地应对市场变化。

作为呷哺集团在烧烤赛道的初次尝试,“趁烧”曾在上海、广州等地合计开了8家门店,但都在今年陆续关闭;

“台盖”是奈雪的茶2015年推出的品牌,但经营不理想,一直亏损,今年4月其全国最后一家门店关闭;

今年7月,九毛九对年初制定的2024年扩张目标进行了调整,将怂火锅开设35-40家新餐厅的目标调整为25家。同时,已转让“那未大叔是大厨”“赖美丽酸汤烤鱼”两个品牌,资源将集中到太二酸菜鱼和怂火锅两大主品牌。

此外,在国内餐饮市场竞争日益激烈的情况下,海外市场被视为新的增长点,众多餐企纷纷加速出海。

今年7月,奈雪的茶首家新加坡门店在樟宜机场星耀樟宜综合体正式营业,这是该品牌继去年12月泰国曼谷店后的第二家海外分店,标志着品牌国际化战略的进一步拓展。据悉,预计奈雪在英美等海外市场的首店也将在今年陆续开出。

为寻求增量市场,海伦司也将目光转向海外。根据海伦司官方社交媒体消息,截至今年6月,海伦司在新加坡的门店已增至3家。

写在最后

业内人士指出,在严峻的市场环境下,餐饮业正经历着重新洗牌,优胜劣汰的现象更为明显,消费端倒逼产业端加速创新升级迭代。

市场潜力依然存在,挑战与机遇一直并存,对于餐饮从业者来说,需要保持敏锐的市场洞察力,深耕细分赛道,寻求新的增长点和发展机遇,以实现企业的长期稳定发展。

相信在政策利好影响下,行业有望再迎高质量发展机遇。

 

本文转载自联商网,撰文:西泠雪

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