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躺倒的餐饮业里:被资本扶起的是他们!

邹雅媚 · 2020-07-07 10:27 来源:有味财经

每一种塌陷,都伴随着隆起。

每一次危险,都隐藏有生机。

疫情让餐饮业线下受重创,线上却焕发新景象。

因为人还是那么多人,饭还是那么多口饭,只是入口路径、消费方式在悄然变化。

那些恰好在趋势上的板块和企业,此刻划一下桨,等于别人划十下桨。

躺倒的餐饮业里:被资本扶起的是他们!

线上化隆起:  

活禽市场关闭,禽类股却可能涨停  

先知先觉者,总能大口吃肉。

2020年,受疫情影响,活禽市场的不确定性加大,鸡产业在二级市场走势低迷,截至6月29日,鸡产业指数下跌9.35%,跑输同期上证指数6.45个百分点。

但是,专注白羽鸡生产的圣农发展的股价表现坚挺,今年涨幅超过25%。 

7月1日,21数据新闻实验室发布的中国上市公司500强中,“鸭王”绝味食品上升了154个名次,位列431位;“鸡王”圣农发展排名较年初上涨了66位,名列494位。 

禽类股企业在下半年或许还能再创新高,因为集约化屠宰生产的冰鲜市场迎来了新机遇。

7月3日,国家市场监督管理总局表示,“严厉打击野生动物非法交易,禁止食用野生动物,限制活禽交易和宰杀、鼓励有条件的地方推广活禽集中宰杀,逐步取消活禽市场交易 。”

这是我国自2002年禽流感、2012年H7N9禽流感后,第三次推进取消活禽市场交易的政策。 

中国现有的4.4万家农产品市场(批发市场占4100多家),70%以上的畜禽肉、水产品、蔬菜水果,在此流通。 

分散的活禽市场全面关闭,中小养殖户的利益将受到损伤,但也促进了冰鲜市场的发展,集约化养殖生产的企业将成为收益者。   

截至2020年5月,全国已有26个省级行政区推行冰鲜上市。 

伴随着活禽市场的逐步关闭,禽类产业将加速洗牌,双汇、圣农、华英、新希望、富凤、德康,以及温氏、天农、墟岗黄等国鸡养殖企业,都已经在往冰鲜方向发展。或是布局屠宰场、优化产业布局,或是改良培育国鸡品种,改善冰鲜鸡口感。 

有专家预测,禽类相关优质股票或有涨停的可能

数字化加速:

美团破万亿,商有拿融资……

疫情对实体餐饮带来了毁灭性打击,但也带来了B端数字化的大风口。   

枯竭的线下人流,暴增的外卖需求,以及电商线上消费、直播带货的愈演愈烈。让商家看到了第三方平台、SaaS及代运营服务商的价值,数字化、效率为王不再是一句口号。   

餐饮外卖全场景数字化运营服务商“商有(syoo)”在4月宣布完成了A轮战略融资,投资方为微盟集团。 

疫情期间,“外卖经济”“外卖救店”成为热门话题,经济的全面复苏将推进餐饮外卖市场迈向数字化升级。人还是那么多人,嘴还是那么多张嘴,如何正确开采需求,成为重点。   

商家需要服务商帮助他们搭建私域流量池、将线下流量数字化,拓展销售渠道,通过精准触达、社交裂变等运营动作,提升外卖效率和占比。 

在这样的背景下,“商有”们还会越来越多。 

王兴曾断言:“用户数字化已经完成,未来20年是对实体商户的数字化。 ” 

美团发展重心转移到线下B端早就有迹可循。在过去几年的时间里,美团借助大数据、人工智能、物联网、IT、供应链、金融等六大服务,建立了一套B端数字化体系,期望能够链接旗下600万商家。 

资本市场也给了王兴最好的肯定,6月中,美团市值破10000万亿港元,成为中国第三大互联网公司。 

去人工化冒尖:

普渡科技获得B轮亿元融资

创新的本质就是创造性地破坏,当人工智能第三次写进政府工作报告,谁也不能忽视人工智能正在解构现有的人力资源结构。

7月,室内机器人普渡科技宣布完成过亿元人民币B轮融资,投资方是美团点评。

提起配送机器人不得不提另一个明星品牌擎朗,几乎占据了中国餐饮配送机器人的半壁江山,在2019年共完成了2轮融资,总计2亿元人民币。

年初,碧桂园投资2亿人民币宣称两年内要开1000家机器人餐厅,令人诧异。其实,碧桂园很早就押注智能机器人业务,据报道,碧桂园对机器人项目的投资金额很可能达到1500亿。

疫情加速了无接触配送的发展。同时,餐饮业作为一个劳动密集型行业,伴随着人口红利的消失,也不得不面临人工越来越贵的问题。 

以海底捞为例,2019年财报显示,年营收265.56亿元,人工成本为79.926亿元,人工成本约占总营收的30%,并且相对上一年人工成本增长58%。 

在这样高成本的压力之下,海底捞非常积极地进行了新科技应用,2019年,海底捞开了三家新设备餐厅;还小范围试用了机械臂自动上菜、中央厨房、智慧配锅机等;海底捞的传菜机器人已经部署超1000台、后厨清洗设备全球部署超500家……

智能化管理还帮助海底捞节省了37%的人力成本。

早在2011年,在平板、POS等电子产品还很昂贵的时候,海底捞就率先推行了电子点餐。掌门人张勇曾预判,餐饮的人工一定是越来越贵,在节约人工上怎么投入都不会错。  

张勇还认为,“当我们的厨房是自动化的,我们可以将现场管理的风险降到最低。未来的海底捞应该是一种由制造业和服务业结合的餐饮零售业。 ”   

2018年2月,盒马开出了首家机器人餐厅Robot.HE并且在4个月的时间就实现了盈亏平衡。2018年,饿了么更是宣布专注于智能餐饮基础设施的“未来餐厅”项目年交易额突破10亿,目前在30多个城市开设数百家门店,坪效最高是普通餐厅的5倍。 

机器人早已不是趋势,落地应用已经实验成功。

 “刚开始是噱头,看个热闹,但用现在我们发现它(送餐机器人)的定位真的非常准,效率也高。”某火锅寡头品牌如是说。

目前大部分餐厅已经接受了传菜机器人(服务型机器人),而海底捞、盒马已经开始使用适用于后厨生产的更复杂精密的工业机器人。 

机器人在餐饮业的纵深发展空间巨大。 

有人说,支付宝的横空出世干掉了无数小偷,新事物的出现无形之中加快了旧秩序中落后基因的迭代。     

所以不要以感伤的眼光去看过去,因为过去再也不会回来了,最聪明的办法,就是好好对付你的现在,现在正握在你的手里。     

能量守恒告诉我们,此消彼长是人间常态。  

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